Kundenakte in der Cloud bietet 360-Grad-Sicht

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Die Scopevisio AG hat die Cloud-Kundenakte vorgestellt, mit der alle Kundendaten und Dokumente gebündelt, sortiert und aktualisiert werden, zudem sind diese zeit- und ortsunabhängig jederzeit verfügbar. Dadurch wird nicht nicht nur die Auskunftsfähigkeit, Zusammenarbeit und der Kundenservice im Unternehmen verbessert, sondern auch die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit erhöht.

“Im Unternehmensalltag werden Informationen oft an verteilten Orten gespeichert”, erklärt Michael Rosbach vom Scopevisio Vorstand und ergänzt: “Da gibt es die bewährte Papierablage, das gemeinsame Laufwerk, das persönliche E-Mail-Postfach und nicht zuletzt die Angewohnheit, manche Dateien nur lokal abzuspeichern.” Die Folgen: Langwierige Informationssuche, lästige Nachfragen bei Kollegen und unnötige Wissenslücken.

Kundenwissen als Erfolgsfaktor

Mit der Cloud-Kundenakte dagegen sind alle Mitarbeiter immer auf dem aktuellen Stand – auch dann, wenn der Kollege gerade in Urlaub ist. Die Kundenakte enthält neben Kontaktinformationen die gesamte Kommunikation mit E-Mails, Telefonnotizen und Schriftverkehr, darüber hinaus Aufgaben, Termine und Kommentare sowie Verträge, Angebote und Dokumente jeglicher Art. Dadurch entsteht eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden, die abteilungsübergreifend wertvoll für Vertrieb, Marketing, Backoffice und Geschäftsführung ist.

Die Cloud-Kundenakte ist jedoch nicht nur Informations-, sondern auch Arbeitsplattform. Dokumente in der Kundenakte können einfach geteilt und in der Software gemeinsam bearbeitet werden – über ein sicheres Rechtemanagement auch mit externen Partnern. Dank Versionshistorie und Kommentarfunktion bleibt  nachvollziehbar, wer was geändert hat und welche Dokumenten-Version die aktuelle ist. Die Cloud-Kundenakte minimiert auf diese Weise den Zeitaufwand für die Verteilung von Wissen und die Abstimmung im Team und macht die unternehmensweite und -übergreifende Zusammenarbeit effizienter.

CRM- und DMS-Anwendungen miteinander kombiniert

Die Cloud-Kundenakte kombiniert die beiden Scopevisio-Anwendungen CRM und DMS. Enthalten ist außerdem der Microsoft Office-Connector, der es dem Anwender ermöglicht, direkt aus Word oder Excel auf Kundendaten und Dokumente zuzugreifen, ohne dass Scopevisio geöffnet sein muss. Für die Nutzung auf dem Tablet sind die Apps CRM2GO und DMS2GO ebenfalls in der Cloud-Kundenakte enthalten. (sg)

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